Alertas y recordatorios
Los leads no se pierden por una decisión: se pierden por silencio. Alguien consultó un martes, nadie contestó hasta el jueves, y para entonces ya compró en otro lado.
El CRM vigila ese silencio por vos. Esta guía explica qué te avisa, cuándo y cómo cambiar esos tiempos para que se parezcan a cómo trabaja tu concesionario.
Los tres estados de un lead que necesita atención
Cada lead se marca solo según cuánto hace que nadie lo toca:
| Estado | Cuándo aparece | Por defecto |
|---|---|---|
| 🟡 Sin contactar | Entró un lead nuevo y nadie lo contactó todavía | 30 minutos |
| 🟠 Enfriándose | Pasan días sin ninguna interacción | 2 días |
| 🔴 Abandonado | Sigue sin interacción bastante después | 5 días |
Cambiar los tiempos
Solo el gerente. En el CRM, entrá a Configuración → Sistema y bajá hasta Alertas de Gestión. Vas a ver los tres campos, cada uno con su valor por defecto anotado al lado.
Sugerencias en el tablero
Además del estado general, en el tablero de leads aparecen sugerencias sobre las tarjetas: avisos cortos que dicen qué le falta a ese lead concreto.
- "Sin contacto en X días" — nadie le habló hace demasiado. Por defecto, 2 días.
- "Estancado en esta etapa" — el lead no avanza. El umbral es distinto para cada etapa, porque no es lo mismo quedarse en Nuevo que en Reserva.
- "Cotización sin respuesta" — le mandaste una cotización y no contestó. Por defecto, 3 días.
Se configuran en Configuración → Sugerencias por etapa, también solo el gerente. Los valores de fábrica son:
| Etapa | Días estancado |
|---|---|
| Nuevo | 1 |
| Primer Contacto | 2 |
| Filtrado | 7 |
| Bajada de Producto | 5 |
| Reserva | 7 |
| Vendido | 3 |
Los cambios se aplican apenas guardás.
Recordatorios
Hay dos clases y conviene no confundirlas.
Los que ponés vos
Desde el detalle de cualquier lead podés dejar un recordatorio con fecha y hora: "llamar el lunes a la mañana", "traer la cotización con el 0 km". Cuando llega el momento, te avisa.
Un supervisor también puede dejarle recordatorios a los leads de sus vendedores. Es la forma de decir "seguí este" sin tener que estar encima.
Los que pone el sistema
Cuando un lead queda estancado según los umbrales de arriba, el CRM crea solo un recordatorio
marcado como [automático] y avisa al vendedor asignado.
No te va a llenar la agenda: si ya hay un recordatorio automático de las últimas 24 horas para ese lead, no crea otro.
El tablero del día
Al entrar al CRM, arriba del panel están las tres cosas que hay que resolver hoy:
- Test drives de hoy — las pruebas de manejo agendadas para la fecha.
- Cotizaciones por expirar — las que vencen en los próximos 3 días.
- Mensajes de WhatsApp sin responder — conversaciones esperando respuesta.
Es la lista más corta y más rentable del sistema. Si arrancás el día por ahí, las alertas de lead enfriándose se disparan mucho menos.
Por dónde te llegan los avisos
Cada persona elige sus canales en Mi perfil, para cada tipo de aviso por separado:
- En la app — la campanita.
- Push — notificación del navegador, aunque tengas el CRM cerrado.
- Correo.
- WhatsApp — solo gerentes y supervisores.
Está explicado en detalle en Contraseña y seguridad de tu cuenta.
Si algo falla
No me llega ninguna notificación. Revisá tus canales en Mi perfil, y que el navegador tenga permitidas las notificaciones para el sitio. Si las bloqueaste una vez, hay que habilitarlas desde el candado de la barra de direcciones.
Me llegan demasiadas. No apagues el aviso: subí el umbral. Un equipo que silencia las notificaciones pierde también las que importan.
Cambié los umbrales y no veo diferencia. Los estados se recalculan con la actividad de cada lead: los leads que ya estaban marcados no cambian de color hasta que pase algo con ellos.
Un vendedor no recibe los avisos de sus leads. Fijate que los leads estén efectivamente asignados a él y no sin asignar — un lead sin dueño no le avisa a nadie en particular.