Importar tus leads desde una planilla

Tenés tus clientes en un Excel y querés que entren al CRM. Este es el camino corto: bajás la plantilla, la completás, la subís, y el CRM te muestra qué entendió de cada columna antes de cargar nada.

También sirve al revés: si ya tenés tu planilla armada de otra forma, subila tal como está y vos decís qué es cada columna. No hace falta acomodar el archivo.

Antes de empezar: revisá tus campos

El CRM va a poder guardar solamente lo que tenga un campo donde guardarlo. Si tu planilla trae columnas propias del concesionario —"encuestador", "situación crediticia", "cuota que puede pagar"— creálas primero desde Configuración → Personalizar campos leads. Está explicado en Personalizar los campos.

Vale la pena hacerlo antes: la plantilla se arma con tus campos, así que un campo creado ahora aparece como columna en el archivo que vas a bajar en un minuto.

Paso 1 — Abrí el importador

En Leads, tocá Importar. Se abre con la pestaña Desde un archivo ya seleccionada.

Paso 2 — Bajá la plantilla (o usá tu archivo)

Descargar plantilla te baja un CSV con una columna por cada campo que tengas configurado, con el nombre que vos les pusiste. Si renombraste "DNI" a "Documento", la columna dice "Documento".

La plantilla viene vacía, con la fila de títulos y nada más. Es a propósito: una fila de ejemplo termina siendo un "Juan Pérez" cargado como cliente real porque alguien se olvidó de borrarla.

Después tocá Elegir archivo y seleccioná el tuyo. Puede ser la plantilla completada o cualquier CSV que ya tengas.

Paso 3 — Decí qué es cada columna

Acá está lo importante. El CRM te muestra una fila por cada columna de tu archivo, con ejemplos de lo que trae, y a qué campo la va a mandar.

Tres cosas que conviene saber:

• Los títulos que reconoce vienen resueltos. "Celular" va a Teléfono, "Correo" va a Email. Igual revisalos.
• Los ambiguos quedan sin asignar, a propósito. El caso típico es "Estado": en tu planilla suele ser la provincia, en el CRM es la etapa del embudo. Preferimos preguntarte antes que mandarlo al lugar equivocado sin avisar.
• Lo que no te sirva, dejalo en "No importar". No pasa nada con esas columnas.

Lo que elijas vale para todas las filas del archivo. Por eso conviene mirar bien el resumen de abajo, que te muestra cómo queda la primera fila y cuáles se van a saltear.

Paso 4 — Antes de importar

Dos decisiones:

• Saltear los que ya existan (viene activado). Compara el email y el teléfono contra los leads que ya tenés, y también contra el resto del archivo. Dejalo activado: subir la misma planilla dos veces es de lo más normal, y así la segunda vez no duplica nada.
• Asignar los leads a. Si sos gerente o supervisor, podés mandarlos todos a un vendedor. Si tu archivo tiene una columna con el vendedor, esa gana; esto es para las filas que no la tengan.

Después, Importar.

Paso 5 — El resultado

Cada lead importado queda con una nota en su historial diciendo de qué archivo y de qué fila salió. Si algo quedó mal, esa nota es por dónde empezar a mirar.

Preguntas que aparecen siempre

¿Cuántas filas puedo subir de una? Hasta 2.000. Si tenés más, dividí la planilla: es mejor mirar el resultado de una tanda antes de mandar la siguiente.

Subí el archivo equivocado, ¿cómo lo deshago? No hay un botón de deshacer. Los leads importados se pueden seleccionar desde la lista y descartar en bloque, y todos tienen la nota que dice de qué archivo vinieron.

¿Puedo importar vehículos así? Todavía no: el catálogo se importa con Claude, en esta guía.

Mi columna de presupuesto dice "1M500" y no la toma. Es a propósito. "1M500" se leería como 1500 —mil quinientos en vez de un millón y medio— y nadie vuelve a mirar ese número. Escribilo completo (1500000 o 1.500.000) y entra sin problema.