El tablero de pipeline

La misma información que la bandeja de leads, mostrada de otra forma: una columna por etapa y una tarjeta por lead.

Está en Pipeline.

Para qué sirve, en una frase

La lista responde "¿qué tengo que hacer hoy?". El tablero responde "¿cómo viene el mes?".

Si el mes viene mal, el tablero te dice por qué antes de que se note en las ventas: una columna llena y la siguiente vacía es un embudo trabado, y eso se ve semanas antes de que aparezca en un reporte.

Mover un lead

Arrastrá la tarjeta a la columna que corresponde. El cambio de etapa se guarda solo y queda registrado en la línea de tiempo del lead, con tu nombre y la hora.

Qué muestra cada columna

• El nombre de la etapa, con su color.
• La cantidad de leads que hay.
• El valor acumulado de esas oportunidades.

Ese valor es el que hay que mirar en conjunto: veinte leads chicos en Reserva valen menos que tres grandes, y el tablero lo hace obvio.

Las sugerencias sobre las tarjetas

Una tarjeta puede traer un aviso: "sin contacto en X días", "estancado en esta etapa", "cotización sin respuesta".

Son las mismas señales de la bandeja, y los días de cada una los define el gerente. Están explicadas en Alertas y recordatorios.

Un lead estancado no es un lead perdido: es uno que necesita que hagas algo hoy. Tocá la tarjeta, mirá la última interacción y decidí — llamar, cotizar, o cerrarlo con su motivo.

Tablero o lista

Si algo falla

Arrastro la tarjeta y vuelve a su lugar. No se guardó el cambio: puede ser la conexión, o que no tengas permiso sobre ese lead. Recargá y probá de nuevo.

Falta una columna. Esa etapa no está configurada para tu concesionario, o está más a la derecha: el tablero se desplaza horizontalmente.

Hay leads que no veo en el tablero. Los descartados y los no vendidos no aparecen acá. Están en la bandeja, en sus pestañas — ver Trabajar tus leads.

Una columna tiene demasiadas tarjetas. Cada columna carga hasta cien leads. Si tenés más, la bandeja con filtros es la herramienta correcta.