Trabajar tus leads
Un lead es una persona que preguntó por un vehículo. Todo lo demás del CRM existe para que esa persona no se quede sin respuesta.
Esta guía es el día del vendedor: dónde están tus leads, cómo se lee la ficha de uno y qué hacer con él.
La bandeja
Leads es la lista de todo lo que tenés. Arriba, las pestañas:
| Pestaña | Qué muestra |
|---|---|
| Todos | Todo lo que podés ver según tu rol. |
| Asignados | Los que tienen dueño. |
| Sin asignar | Los que entraron y todavía no tomó nadie. |
| No vendidos | Los que se cerraron sin venta. |
| Descartados | Los que se dieron de baja, con su motivo. |
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Bandeja de leads del CRM con las pestañas, los filtros y la lista de clientes
Filtrar y guardar la vista
Podés filtrar por etapa, prioridad, vendedor, fuente y rango de fechas, y buscar por nombre o teléfono en la barra de arriba.
Cuando llegaste a una combinación que vas a repetir —mis leads calientes sin contactar, por ejemplo— guardala: queda en el menú de vistas de la barra de búsqueda y la abrís con un clic el resto de la semana.
Las señales sobre cada lead
En la lista, algunos leads traen un ícono de alerta. Pasando el mouse te dice cuál es:
- Abandonado — sin contacto hace más de 5 días.
- Enfriándose — sin contacto hace más de 2 días.
- Datos del sondeo incompletos — falta información para poder cotizar.
- Lead caliente sin acción reciente — el peor de todos: interés alto, silencio tuyo.
- Cotización enviada sin respuesta.
Los días de cada señal los define el gerente — ver Alertas y recordatorios.
Cargar un lead a mano
La mayoría entran solos (WhatsApp, el formulario de la web, las fuentes conectadas), pero el que llegó al salón o te llamó lo cargás vos:
Leads → Nuevo lead — ese enlace abre el formulario directamente.
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Formulario de alta de un lead nuevo
Cargá el teléfono aunque no tengas nada más: es lo único imprescindible para volver a contactarlo.
La ficha del lead
Tocá cualquier fila y entrás a la ficha. Es la pantalla donde vas a pasar la mayor parte del día. Tiene tres zonas:
- Arriba — quién es, su prioridad (🔴 caliente, 🟠 tibio, 🔵 frío), la etapa en la que está y el vehículo que le interesa.
- En el medio — la línea de tiempo: cada mensaje de WhatsApp, cada nota, cada llamada, cada cambio de etapa, con quién lo hizo y cuándo. Es la memoria del lead.
- A la derecha — Acciones rápidas.
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Ficha de un lead con la línea de tiempo y el panel de acciones rápidas
Las cinco acciones
Todo el trabajo diario sale del panel de Acciones rápidas. Cada una tiene su propio enlace, así que podés guardarte el que uses todo el tiempo.
- 1
Dejar una nota
Lo que se habló, lo que pidió, lo que hay que tener en cuenta. Es la acción más barata y la que más se agradece después.
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Modal para agregar una nota a un lead
Acciones rápidas → nota - 2
Crear un recordatorio
Con fecha y hora. El CRM te avisa cuando llega el momento. Si vas a hacer una sola cosa después de cada llamada, que sea esta.
- 3
Generar una cotización
Abre el editor con el lead ya cargado. Todo el detalle está en Cotizaciones.
- 4
Agendar una prueba de manejo
Te lleva al formulario con el lead ya seleccionado. Ver Pruebas de manejo.
- 5
Reasignar o marcar perdido
Reasignar lo pasa a otro vendedor. Marcar perdido lo cierra pidiéndote el motivo — ese motivo es lo que después alimenta el reporte de razones de pérdida.
Enlaces directos
Estas acciones viven detrás de un botón que solo existe estando en la pantalla. Cada una tiene su URL, así se pueden guardar en favoritos o pasar por mensaje:
| Para | Enlace |
|---|---|
| Cargar un lead nuevo | /dashboard/leads?new=1 |
| Importar leads de una planilla | /dashboard/leads?import=1 |
| Dejar una nota en un lead | /dashboard/leads/<id>?action=note |
| Crear un recordatorio | /dashboard/leads/<id>?action=reminder |
| Generar una cotización | /dashboard/leads/<id>?action=quote |
| Reasignar el lead | /dashboard/leads/<id>?action=reassign |
| Marcarlo como perdido | /dashboard/leads/<id>?action=lost |
| Editar sus datos | /dashboard/leads/<id>?action=edit |
Donde dice <id> va el identificador del lead, que se ve en la barra de direcciones cuando
estás en su ficha.
Un día razonable
- Sin asignar — tomá lo que entró y no tiene dueño.
- Los avisos de la campanita — recordatorios que vencieron y leads que se enfriaron.
- Los widgets de arriba del panel — pruebas de hoy, cotizaciones por vencer, WhatsApp sin responder.
- Recién entonces, lo demás.
Si algo falla
No veo un lead que sé que existe. Fijate la pestaña y los filtros: probablemente esté en Sin asignar, en Descartados, o filtrado por una vista guardada que dejaste puesta.
No puedo reasignar. Los vendedores no reasignan leads; lo hacen supervisores y gerentes. Pedíselo a tu supervisor.
Cargué un lead duplicado. Descartá uno con el motivo correspondiente. No borres: el historial del bueno puede necesitar el contexto del otro.
El cliente escribió por WhatsApp y no aparece en su ficha. Puede haber escrito desde otro número al que tenés cargado. Editá el lead y agregá el número por el que se comunica.