Sumar usuarios a tu equipo
Cada persona del concesionario entra con su propia cuenta. No es burocracia: es lo que hace que un lead tenga dueño, que las métricas de cada vendedor sean suyas y que se sepa quién hizo cada cosa. Una cuenta compartida rompe las tres.
Quién puede dar de alta
- Gerente — crea vendedores, supervisores y otros gerentes.
- Supervisor — crea vendedores, y quedan automáticamente a su cargo.
- Vendedor — no da de alta a nadie.
Los roles
| Rol | Qué ve y qué puede hacer |
|---|---|
| Vendedor | Sus propios leads y ventas. Responde WhatsApp, carga cotizaciones y agenda pruebas de manejo. |
| Supervisor | Todos los leads de su equipo. Reasigna leads entre sus vendedores, les deja notas y recordatorios, y ve los reportes del equipo. |
| Gerente | Todo el concesionario: usuarios, integraciones, configuración del bot, facturación y reportes completos. |
Dar de alta a una persona
- 1
Abrí la gestión de usuarios
En el menú lateral, entrá a Gestión de usuarios y tocá Nuevo Usuario.
Captura pendiente
Pantalla de gestión de usuarios del CRM con la lista del equipo y el botón Nuevo Usuario
Gestión de usuarios - 2
Completá los datos
- Nombre — el que van a ver sus compañeros en los leads y el chat interno.
- Correo electrónico — con este entra al sistema. Usá el de trabajo: si la persona se va, la cuenta se da de baja sin tocar nada personal.
- Teléfono — opcional.
- Contraseña — provisoria, se la pasás vos.
- Rol y, si es vendedor, Supervisor asignado.
Captura pendiente
Formulario Nuevo Usuario con los campos de nombre, correo, teléfono, contraseña y rol
Completá los datos para crear un nuevo usuario - 3
Pasale los datos y que cambie la contraseña
Mandale el correo y la contraseña por un canal directo, no por un grupo. Pedile que la cambie apenas entre: está en Contraseña y seguridad de tu cuenta.
La contraseña tiene que cumplir cuatro cosas
- Al menos 8 caracteres
- Al menos una mayúscula
- Al menos un número
- Al menos un carácter especial (
!,@,#,$…)
Si falta alguna, el formulario te lo dice antes de crear nada. No busques la contraseña perfecta: es provisoria y la persona la va a cambiar en cinco minutos.
El límite de la prueba
Durante los 15 días de prueba el concesionario puede tener hasta 3 usuarios activos, contando al gerente. Al intentar crear el cuarto vas a ver:
Llegaste al límite de 3 usuarios de la prueba. Activá tu suscripción para sumar más usuarios.
Con la suscripción activa no hay tope: se cobra por usuario, y el monto se reajusta solo cuando sumás o sacás gente. Lo ves y lo activás en Facturación.
Cambiar los datos de alguien
Desde la lista, el lápiz de cada fila abre el mismo formulario. Dos detalles:
- La contraseña se deja vacía para mantener la que la persona tiene. Solo escribís algo si se la estás reseteando porque no puede entrar.
- Cambiar el rol es inmediato. Si le sacás permisos a alguien que está trabajando en ese momento, los pierde en la siguiente pantalla que abra.
Cuando alguien se va del concesionario
El orden importa, porque al dar de baja la cuenta sus leads quedan sin dueño:
- 1
Primero, reasigná sus leads
Abrí el detalle de la persona desde la lista y usá la opción de reasignar. Te lleva a los leads filtrados por ese vendedor para pasarlos a quien corresponda.
- 2
Después, dala de baja
El botón de eliminar pide confirmación. A partir de ahí esa persona no puede iniciar sesión.
Seguirle el pulso al equipo
La misma pantalla de Gestión de usuarios es el tablero del equipo. Para cada vendedor vas a ver, en el período que elijas:
- Tiempo de respuesta — cuánto tarda en contactar un lead nuevo. Es el número que más correlaciona con cerrar la venta.
- Tasa de conversión — cuántos de sus leads terminan en venta.
- Leads inactivos — los que hace días que no toca.
- Ventas y facturación del período.
Arriba se destaca el vendedor del mes, y hay una sección de alertas con quienes tienen leads sin contactar o frenados hace demasiado. Esa sección es la que conviene mirar todos los días: no es un ranking, es una lista de cosas que se están por perder.
Si algo falla
"El correo electrónico ya está registrado". Ese correo tiene una cuenta en otro concesionario o en uno dado de baja. Usá otro correo, o pedile a quien administra la plataforma que libere el anterior.
Creé al usuario y no puede entrar. Que pruebe recuperar la contraseña desde la pantalla de inicio de sesión. Si tampoco así, revisá que el correo esté bien escrito en su ficha — es el error más común.
No me aparece el botón de Nuevo Usuario. Estás con un rol que no da de alta. Como supervisor solo podés crear vendedores; los supervisores y gerentes los crea un gerente.
Un vendedor ve leads que no son suyos. Casi siempre está cargado como supervisor. Revisá su rol en la ficha.