Cotizaciones
La cotización es el momento en que la consulta se vuelve una operación. También es donde más leads se enfrían: se manda el PDF, el cliente no contesta, y nadie vuelve a llamar.
Esta guía cubre las dos mitades: armarla bien y no dejarla morir.
Antes de la primera cotización
Revisá una vez, con el gerente, que estén cargados:
- Los datos del concesionario — nombre, CUIT, teléfono, logo. Es lo que sale impreso.
- Los planes de financiación que ofrece la casa.
Si falta lo primero, el CRM te avisa al generar el PDF y el documento sale con información incompleta. Está en Personalizar el CRM.
Armar una cotización
Se puede empezar desde dos lados. Desde la ficha del lead, Acciones rápidas → Generar cotización, que ya viene con el cliente cargado; o desde Cotizaciones → Nueva cotización.
Captura pendiente
Formulario de nueva cotización con lead, vehículo, precio y plan de financiamiento
- 1
Elegí el lead y el vehículo
Los dos son obligatorios. El vehículo sale de tu stock, así que si no está cargado no se puede cotizar — ver Cargar y mantener el stock.
- 2
Poné el precio total
Viene sugerido del precio del vehículo. Cambialo si la operación tiene bonificación, accesorios o un usado en parte de pago.
- 3
Fijá hasta cuándo vale
El campo Válida hasta. No es un trámite: es lo que le da urgencia a la conversación y lo que después hace que el CRM te avise antes de que venza.
- 4
Sumá el plan de financiamiento
Elegís el plan y cargás anticipo, cuotas, tasa anual y entidad. El sistema calcula la cuota estimada y la muestra en el PDF.
Captura pendiente
Sección de financiación de la cotización con anticipo, cuotas, tasa y cuota estimada
La cuota estimada se calcula sola
Mandarla
El botón PDF genera el documento con el diseño de tu concesionario: logo, datos, redes y las condiciones legales. Se descarga y lo mandás por donde estés hablando con el cliente, normalmente WhatsApp desde la misma ficha del lead.
Los estados
| Estado | Qué significa |
|---|---|
| Borrador | La estás armando. El cliente no la vio. |
| Enviada | Ya la tiene. Arranca el reloj del seguimiento. |
| Aceptada | Cerró. Corresponde mover el lead a la venta. |
| Rechazada | No va. Cargá el motivo en el lead. |
Marcala como Enviada en el momento en que la mandás. De ese estado dependen tanto el aviso de "cotización sin respuesta" como el widget de cotizaciones por vencer.
El seguimiento
Acá se gana o se pierde la operación.
- Si pasan unos días sin respuesta, el lead te muestra la señal "cotización enviada sin respuesta". El umbral por defecto es 3 días y lo define el gerente.
- Las que están por vencer aparecen en el panel principal, en Cotizaciones por expirar (los próximos 3 días).
Cuando cierres —para bien o para mal— dejalo registrado: aceptada y el lead a venta, o rechazada y el lead perdido con su motivo. Una cotización que queda "Enviada" para siempre ensucia tus números y los del concesionario.
Si algo falla
No aparece el vehículo que quiero cotizar. No está en el stock o está marcado como no disponible. Cargalo o pedile al gerente que lo habilite.
El PDF sale con datos incompletos. Faltan los datos del concesionario. Es configuración del gerente, no de tu usuario.
No me aparece ningún plan de financiación. Todavía no se cargó ninguno. Se puede cotizar igual, sin la sección de cuotas.
Me equivoqué en el precio y ya la mandé. Hacé una nueva y mandá esa, aclarándole al cliente. La anterior marcala como rechazada para que no siga contando en el seguimiento.